Режиссер Владимир Бортко,
Сценарийст Наталья Бортко,
Ленфильм, Гостелерадио, 1988.

2:10:22

Москва, 1920-е годы. Разруха "военного коммунизма". Профессор Преображенский осуществляет операцию по пересадке гипофиза человека обыкновенной дворняжке. И происходит чудо - пес начинает принимать облик человека...